影片講述了俄羅斯王位繼承人Nikolay Romanov和帝國劇院芭蕾舞演員Matilda Kshesinskaya之間的浪漫關係，從1890年22歲的王儲和18歲的舞蹈家相遇，到1896年Nikolay和他的妻子艾倫的加冕典禮。